DERNIERS DEALS ET MISSIONS RÉALISÉS

Transactions 2020

CONSEIL EN CESSION : LEADER FRANÇAIS DANS LE DOMAINE DU LOISIR INDOOR

 

Accompagnement sur toutes les phases du projet de cession des dirigeants de la société Let's Jump, leader français dans l’exploitation de parcs de trampoline, dans sa cession au principal outsider du secteur, You Jump Trampoline Park France.
Cette acquisition permet à You Jump d’acquérir 13 parcs de trampoline et de poursuivre ainsi son ambition de devenir l’un des leaders européens du secteur. La société, crée par Carlos Rodrigues et Patrick Mouratoglou, détenue par Eren Groupe S.A., holding familiale de la famille Mouratoglou, dispose désormais de 21 implantations en France.

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CONSEIL EN CESSION : SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE INFORMATIQUE ET ÉLECTRONIQUE

Accompagnement des dirigeants de la société Actris sur toutes les phases d’un projet de cession : reprise des discussions en cours, création de la liste longue, valorisation d’Actris et rédaction de documents de présentation, négociation, réalisation-même de la cession au groupe Genaris Group expert du cycle de l’innovation technologique et industrielle.

CONSEIL EN CESSION D’UN ÉDITEUR DE LOGICIEL : SPECIALISTE DANS LA MAITRISE ET LE SUIVI EN TEMPS RÉÉL DES FLUX DE TRANSPORT

Accompagnement sur toutes les phases du projet de cession des dirigeants de la société oPhone, plateforme collaborative pour les chargeurs et les transporteurs permettant de contrôler l’ensemble des flux de transports : analyse stratégique du marché et recherche de contreparties à forte valeur ajoutée potentielle, exercice de valorisation et rédaction de mémorandum d’information, négociation, carve out (détourage d’actifs) d’une partie d’activité et réalisation-même de la cession de la société à Shippeo, leader européen dans le service du tracking du transport routier.

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CONSEIL EN FINANCEMENT DANS LE DOMAINE MEDICAL : EXPERT EN REPROGRAMMATION NEUROMATRICE - VISANT LA REHABILITATION, LA MODIFICATION OU L’ACQUISITION D’UN GESTE

Accompagnement dans le projet d’obtention de financement auprès de BPI France dans les meilleurs conditions pour notre client. Le succès de la mission a permis de poursuivre le fort développement de la société Allyane.

AUTRES TRANSACTIONS

CONSEIL EN ACQUISITION  ET  LEVÉE DE FONDS :  ARCHITECTE DE SOLUTIONS EMBARQUÉES POUR LE TRANSPORT & DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS

Accompagnement sur toutes les phases du projet de croissance externe de la société Cibest spécialisée en développement de logiciel dans le domaine de la billettique et intégration de solutions de mobilité dans le secteur transport public. Acquisition en carve out (détourage d’actifs) du leader du marché de la vidéo protection dans le transport public  dans le cadre d’un carve-out du groupe Eolane. Accompagnement des dirigeants dans toutes les phases du process : ciblage, négociation, recherche de fonds et réalisation-même du carve out (détourage d’actifs).

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FINANCEMENT ET CONSEIL EN ORGANISATION SPÉCIALISTE EN ÉLECTRONIQUE

Levée de fonds propres, levée de dette, obtention de subvention BPI pour Keas, un spécialiste en électronique, issue de la fusion de 3 sociétés : ESN, bureau d’études et spécialiste de câblage électronique.

Cette opération a été suivie d’une mission d’accompagnement en tant que membre du comité stratégique durant 1 an.

LEVÉE DE FONDS GROUPE DE LOISIR INDOOR

Levée de fonds propres d’un groupe spécialisé dans le loisir indoor, Let's Jump Trampoline park auprès de M Capital : stratégie de levée de fonds, identification d’investisseurs, optimisation importante du coût des capitaux.

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CONSEIL  EN ACQUISITION ÉDITEUR DE LOGICIEL  GESTION DE PARC AUTO

Accompagnement sur toutes les phases du projet de croissance externe de Sogevia, éditeur de logiciel de gestion de parc automobile et acquisition d’un concurrent, Cargest. Augmentation de capital, financement bancaire et BPI, family office.

CONSEIL STRATÉGIQUE ET EN ACQUISITION SOCIÉTÉ DE FORAGES OIL AND GAZ, CÔTE D’IVOIRE

Accompagnement de la société Hydrodrill dans l’acquisition de titres de participation dans un bloc pétrolier et gazier au large de la Côte d’Ivoire et conseil stratégique et  financier en vue de constituer le premier acteur privé du secteur oil and gaz en Côte d’Ivoire

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LEVÉE DE FONDS USINE DE COMPRESSES, CAMEROUN

Levée de fonds propres et dette bancaire, identification d’investisseurs dans le contexte international pour la société Sitraco, premier producteur de compresses stériles en Afrique.

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