Cession du Groupe Marietton
> 2M€ d'EBITDA
10M€ de CA
Nos équipes ont accompagné les dirigeants actionnaires du groupe Marietton dans le cadre de leur adossement au groupe Coquelle.
Un acteur de référence dans la formation à la conduite et aux métiers du transport
Fondé en 1955 et basé dans la région Lyonnaise, le Groupe Marietton est un acteur de référence dans la formation à la conduite et aux métiers du transport, qui exploite un réseau de 8 agences physiques, une agence en ligne et un centre de formation professionnel.
Le Groupe, détenu par la famille Monchanin (2ème génération aux manettes), fait bénéficier à ses nombreux clients (+6.000 candidats par an), particuliers et professionnels, d’infrastructures de qualité avec notamment des bâtiments dédiés à la formation et son propre circuit privé d’une superficie de plus de 10 ha.
Bénéficiant d’une forte notoriété et d’un positionnement « premium », le Groupe a placé l’innovation au cœur de sa stratégie. Il a notamment développé en interne des outils digitaux permettant d’améliorer la qualité & le suivi de l’apprentissage, qui répondent aux nouvelles attentes des clients.
Une acquisition stratégique pour un acteur du transport
Les actionnaires du Groupe Marietton ont mandaté BYCap Advisory pour adosser le Groupe Marietton à un acteur industriel en capacité de le développer et de le pérenniser.
Après un processus concurrentiel qui a vu de nombreuses contreparties s’intéresser au Groupe, les actionnaires ont porté leur choix sur le Groupe Coquelle ; groupe familial et acteur majeur du transport de marchandises en France ; qui a su se démarquer notamment par sa capacité à rassurer et préserver l’histoire et l’ADN du Groupe Marietton post-opération. En effet, le groupe Marietton est détenu par la famille Monchanin depuis presque 70 ans et naturellement, les associés ont voulu transmettre en priorité à un groupe familial partageant les mêmes valeurs et ayant une vision long terme.
Cette acquisition stratégique pour le Groupe Coquelle marque ainsi le début d’une nouvelle ère de collaboration et de croissance. Pour le Groupe Coquelle, via la Coquelle Academy, l’objectif est de développer une solution de formation en Auvergne Rhône-Alpes en capitalisant sur l’expertise du Groupe Marietton. Pour le Groupe Marietton, cette intégration renforcera sa position de leader sur le marché Lyonnais tout en ouvrant des perspectives de développement national.
L’équipe intervenue sur cette transaction
