Nos équipes ont accompagné Origin Seal ainsi que son partenaire financier Abenex dans l’acquisition de la société Interseal.
Un premier build-up pour Abénex et sa participation Origin Seal, acteur de référence du secteur des élastomères
Créé en 1992, le groupe Origin Seal, fabricant et distributeur de joints d’étanchéité à base d’élastomère situé dans l’Ain, a été repris par Abénex en septembre 2022.
En prenant une participation majoritaire au sein du groupe Origin, Abénex avait la volonté de poursuivre le développement du groupe via des croissances externes afin d’en faire le leader français des petites séries sur les joints élastomères.
Dans ce contexte, nous avons été mandatés afin d’accompagner Abénex et sa participation Origin Seal dans son projet d’acquisition de la société Interseal, une entreprise spécialiste du secteur des joints à base d’élastomère, tout comme son nouvel actionnaire.
L’enjeu principal de notre accompagnement a été d’apporter toute notre connaissance de la cible et de ses dirigeants. Des premières réflexions jusqu’à la signature du protocole d’acquisition, nous avons été aux côtés de notre client afin de l’accompagner dans la structuration de son offre jusqu’à la phase de négociation.
L’équipe intervenue sur la réussite de cette transaction
