Siparex Entrepreneurs entre au capital du groupe Auxilium
> 3 M€ d'EBITDA
3 - 5M€ Ticket d’investissement
Nos équipes ont accompagné le groupe Auxilium dans son opération de transmission progressive entre les fondateurs et le Directeur Général en accueillant Siparex Entrepreneurs à son capital.
Un acteur de référence dans la conciergerie administrative en ligne
L’activité du groupe Auxilium, créé en 2010 à Saint Chamond, repose sur l’édition et la monétisation de sites internet spécialisés dans les données à caractère informatif (articles, FAQ, etc) dédiés aux démarches administratives. À travers ses sites web, le groupe propose aux particuliers une offre répartie en deux catégories : un service de conseil téléphonique personnalisé, dispensé par des conseillers spécialisés (interne ou externes) et un service d’assistance à la réalisation de démarches administratives (prises de rendez-vous, constitution de dossiers, suivi des démarches, etc).
En forte croissance, le groupe avait réalisé en 2017 et 2019 des acquisitions de sites web lui permettant d’augmenter le trafic naturel avec un référencement optimisé et d’acquérir de nouvelles compétences, en particulier dans le domaine du conseil téléphonique. En 2019, Pierre-Antoine Moulin intègre le groupe en tant que Directeur Général, afin de lui permettre de se structurer et de rationaliser son offre de produits suite aux différentes acquisitions.
Dans ce contexte, le concert de fondateurs souhaitait se rapprocher d’un partenaire financier afin :
- D’accompagner la transmission progressive du groupe au Directeur Général
- De mener une stratégie de croissance externe ambitieuse
- D’amorcer l’expansion à l’international et développer une nouvelle activité B2B
Un process calibré pour identifier le partenaire financier idéal qui permettra de développer et structurer les activités du groupe
Les différents échanges que nous avons pu avoir avec les fondateurs et le Directeur Général nous ont conforté dans la nécessité de faire appel à un fonds d’investissement afin de transmettre progressivement le groupe.
Dans la mesure où la trajectoire de croissance était déjà solide, nous avons également identifié les partenaires financiers susceptibles de l’accompagner sur l’ensemble des projets en cours et en devenir.
En amont du process, notre approche a tout d’abord consisté à bien définir les axes de croissance et à décrire le projet de transmission porté par le Directeur Général. Pour ce faire, nous avons constitué une documentation de présentation complète permettant aux fonds de parfaitement saisir les considérations clés d’investissement ainsi que le contexte de l’opération.
À l’issue des échanges que nous avons pu avoir avec les investisseurs préalablement qualifiés, l’opération s’est concrétisée avec un partenaire financier qui répondait à l’ensemble des attentes des actionnaires fondateurs et du Directeur Général.
L’équipe intervenue sur cette transaction
