Croissance externe de la société Obiz
> 40 M€ de chiffre d’affaires
60 ETP
Nos équipes ont conseillé le groupe Obiz lors du rachat de son confrère Adelya, société spécialisée dans les solutions de fidélisation clients.
Un leader du marketing relationnel et de la fidélisation clients
Créée en 2010, Obiz développe et commercialise une plateforme globale de marketing relationnel innovante et responsable permettant aux entreprises de fidéliser leurs clients. Grâce à des offres et avantages négociés par Obiz, plus de 7 millions de bénéficiaires ont accès à des activités sportives et à des loisirs aux meilleurs prix.
En croissance régulière depuis sa création, la société continue son développement en proposant de nouvelles offres à ses clients et utilisateurs. En 2021, Obiz s’introduit en bourse et entend accentuer sa croissance en France et à l’international.
Dans ce contexte, le groupe Obiz souhaitait réaliser une opération de croissance externe afin de :
- Élargir son réseau de distribution
- Accélérer le développement de nouveaux produits
- Établir un système de franchise
Une opération 100% packagée
Au lancement de la mission, Brice Chambard, CEO de Obiz, avait en sa possession une liste de cibles déjà identifiées. Dans un premier temps, notre rôle a été de compléter cette liste en élargissant le champ des possibles notamment à l’international.
À l’issue de discussions et de rencontres entre dirigeants, le choix s’est finalement porté sur Adelya, basée à Labège près de Toulouse et spécialisée dans la distribution de solutions de fidélisation pour les commerçants.
Une fois les termes et conditions du rachat négociés, nous avons été aux côtés de notre client lors de la recherche de solutions de financement. Le prêt à impact d’Arkéa banque s’est naturellement démarqué car correspondait en tout point aux attentes financières et extra-financières de notre client.
L’équipe intervenue sur cette transaction
