Levée de fonds de la Société Yumi Beauty
> 3 M€ d'EBITDA
5 - 10M€ Ticket d’investissement
40 ETP
Nos équipes ont accompagné la famille fondatrice de Yumi Beauty dans son opération de capital développement en accueillant AMDG et BNP Développement à son capital afin d‘accompagner le groupe dans sa forte croissance.
Un acteur de la cosmétique en forte croissance disposant d’une solide présence à l’international
Basé à Andrezieux dans la Loire, le groupe Yumi Beauty, dirigé par la famille Rouiller, est spécialisé dans la conception et la distribution de produits cosmétiques destinés à une clientèle de professionnels. Ces produits sont notamment vendus à plus de 12.000 instituts de beauté dont plusieurs franchisés sous l’enseigne Yumi Studio.
Présents dans 70 pays et bénéficiant d’une renommée mondiale, les soins Yumi Beauty sont produits en France en propre et dans des laboratoires partenaires. Ses produits se déclinent au travers de différentes marques telles que Yumi Lashes, Yumi Brows, Yumi Nails, Yumi skincare, etc.
Après plusieurs années de développement de nouveaux produits, le groupe a enregistré une croissance soutenue de son activité en surfant sur les nouvelles tendances de marché alliant naturalité, clean beauty et innovation produits.
Dans ce contexte, l’actionnariat familial du groupe souhaitait se rapprocher d’un partenaire financier afin de :
- Financer l’acquisition d’un laboratoire
- Accélérer le développement de nouveaux produits
- Financer le développement de nouvelles technologies
Un accompagnement sur mesure en fonction des besoins de notre client
Dès les premiers échanges avec notre client, nous avons bien identifié que l’enjeu majeur de notre accompagnement allait consister, au-delà de maximiser la valeur du groupe retenue pour l’opération, à identifier le partenaire financier qui serait susceptible de l’accompagner sur l’ensemble de ses projets de développement et de structuration.
Notre accompagnement a ainsi consisté à bien définir en amont l’ensemble des caractéristiques extra financières et l’ADN que devaient disposer le futur partenaire. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur notre fine connaissance de l’écosystème financier et particulièrement des investisseurs en private equity.
Au regard du caractère primaire de l’opération, notre objectif a été sans cesse d’apporter pédagogie et personnalisation afin de bien accompagner notre client dans la compréhension de chaque phase du process et de ses enjeux.
Notre approche s’est ainsi matérialisée par un accompagnement personnalisé sur l’ensemble des phases de l’opération, de l’identification des potentiels partenaires financiers, la présentation du projet en passant par la négociation jusqu’à la finalisation de l’opération.
À l’issue du process concurrentiel que nous avons mis en place, la préférence de la famille Rouiller s’est concentrée autour de deux fonds d’investissement. L’opération s’est ainsi concrétisée via un attelage cohérent de partenaires financiers aux compétences complémentaires tout en disposant d’une même adhésion au projet.
L’équipe intervenue sur cette transaction
